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预测|水泥行业5月需求、业绩或远超预期!

更新日期: 2020年04月30日 来源: 混沌之家 【字体:
摘要:华东华南水泥已经率先涨价,将成为扭转市场悲观预期的催化剂;机构预测,水泥已释放供不应求的信号,5月望“卖断货”。

最新调研显示,华东、华南头部企业连续两周发货率至旺季正常峰值110%,历史十年未见。华东华南水泥已经率先涨价,将成为扭转市场悲观预期的催化剂;机构预测,水泥已释放供不应求的信号,5月望“卖断货”。近期水泥行业利好要点:

4月中下旬以来全国大部分地区天气状况改善,晴好天数增加,利好各地工程建设项目加速推进,水泥发货量超去年同期。根据数字水泥网监测数据显示,4月下旬,国内水泥市场进入上半年最旺时期,加上前期被积压需求集中释放,下游需求表现较好,企业库存不断下降,大部分地区降至中等或以下水平,水泥价格开启上行之路。

5月6日零时起,高速公路恢复收费。水泥、砂石、混凝土等货值较低、受运费影响较大的商品成本对公路收费最为敏感。此前受惠于高速免费政策,很多水泥价格较低地区比如贵州、宁夏、内蒙古、河南、山西、以及东北三省等都有突破通常运输距离远销水泥熟料的情况,这直接打乱了华东、华中、华南等省市的水泥市场,对部分地区水泥销售格局产生影响。预计随着收费恢复,将减少水泥的扩区域流动,水泥运输成本提升,有利于水泥价格恢复性上调。

目前华东、华南及西南区域水泥出货率达到90%以上,华东、西北地区多地库存降至 5 成以下。随着近期浙江、广东、安徽等地一大批重点项目集中开工,各地复工复产持续加快,第一季度积压的需求将会集中释放,价格迎来强支撑。

一季度国内新发行专项债额度约 1.1 万亿,其中流向基建的比例接近 8 成,后续或将提前发放第二批专项债额度,在房地产保持平稳的同时,基建需求支撑着水泥的需求。

水泥企业负债得到优化。而过去 2-3 年的景气周期下,水泥企业资产负债表大幅修复,盈利稳定性提升以及分红高的特性将有效支撑水泥目前的估值。

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